Az FBI New York-i irodájának az élére új vezető kerül. Walter Pickett a kinevezéssel élete nagy lehetősége előtt áll, ám a karrierjére a "belső ellenség", a szokatlan módszereiről ismert A. X. L. Pendergast jelenti a legnagyobb veszélyt. A különc különleges ügynöknek ezért egy nem várt nehézséggel is meg kell birkóznia: őrszemként egy állandó partnert kap maga mellé.
Pendergastot és társát, Coldmoon ügynököt Miami Beachbe rendelik, ahol az elkövetési módból ítélve egy vérszomjas pszichopata garázdálkodik: az áldozatok szívét kivágja, és egy rejtélyes, kézírásos levél kíséretében a helyi sírok egyikére helyezi. A kiválasztott síremlékek mindegyikében egykor öngyilkosságot elkövető nők nyugszanak.
Pendergast nem mindennapi módszereivel egyhamar kapcsolatot talál az esetek között. A brutális új bűncselekmények csak a felszín; a mélyben egy összeesküvés évtizedek óta szedi az áldozatait. Vajon sikerül véget vetnie a gyilkosságsorozatnak?