Luli al-Nazari, az Éjféli Kereskedő illegális mágiára vadászik testőre, egy dzsinn segítségével. Amikor megmenti egy gyáva herceg életét, a herceg apja, a nagyhatalmú szultán megzsarolja: keresse meg az ősi csodalámpát, amellyel életre tudja kelteni a terméketlen földet. Ehhez azonban minden dzsinnt fel kell áldozni...
Lulinak nincs választása: vagy engedelmeskedik, vagy kivégzik. Testőrével és a szultán legidősebb fiával indul útnak a sivatagba, melyet vámpírok támadása, egy bosszúálló dzsinnkirálynő és egy, a múltjából előbukkanó, rosszindulatú gyilkos tesz életveszélyessé.
A legendás csempész egy olyan világba csöppen, ahol a mese valóság, az illúzió pedig igazság. Semmi sem az, aminek látszik: se a múltja, se az ellensége, se a mágiája... neki pedig el kell döntenie, hogy mivé is válik.
Chelsea Abdullah Kuvaitban született, ahol titokzatos sivatagi lényekről, furfangos hősökről és dzsinnekről szóló történeteket hallgatva nőtt fel. Fordulatokban gazdag, egzotikus regényét az arábiai mítoszok és Az Ezeregyéjszaka meséi ihlették.