1939 szeptemberében kitör a második világháború, Budapest pedig egyre komorabb és veszélyesebb várossá válik, ami kedvez a politika és a játékbarlangok hazardőreinek.
Azon az éjszakán, amikor a lengyel menekültek ezrei előtt megnyitják a magyar határt, a margitszigeti uszodában meghal egy fiatal lány. Gordon Zsigmond nem is tudna az esetről, ám kiderül, hogy a halott lány nem az, akinek hiszik. Gordon kisvártatva zavaros és erőszakos események hálójában találja magát, és nem is sejti, kik állnak a háttérben.
Mindeközben Nemes Sándor nyugdíjas detektív-főfelügyelő megbízást kap, hogy kerítsen elő egy morfiumszállítmányt, amely a határ megnyitása után tűnt el nyomtalanul. A megbízó olyan ember, akinek lehet nemet mondani, de nem javallott.
A két férfi, Gordon és Nemes eltérő módszerekkel dolgoznak, de egyvalami közös bennük: mindketten jól ismerik Budapest visszataszító és mocskos arcát. Térben és időben is kiterjedt nyomozásuk végül összeér, és olyan fertelmes titkokról rántja le a leplet, amelyekért semmilyen áldozat nem kevés, és semmilyen bosszú nem drága.